El mercado español cae un 0,42% y pierde los 18.000 puntos por las tensiones entre EE.UU. e Irán y un objetivo histórico de Bloomberg en 19.810
La incertidumbre ha vuelto a marcar la sesión bursátil. El Ibex 35 descendió un 0,42%, situándose en 17.975,20 puntos, abandonando la barrera de los 18.000 que había alcanzado en la sesión del día previo. El comportamiento del índice ha estado influenciado por el desarrollo de las conversaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán sobre su programa nuclear y la administración del estrecho de Ormuz, factores geopolíticos que han impactado directamente en el precio del petróleo y en el sentimiento de los inversores a nivel global. Todo esto sucede en un contexto donde la atención está puesta en la reunión del Eurogrupo y en la publicación de indicadores económicos relevantes en Europa y Alemania.
Las negociaciones sobre Ormuz y el uranio marcan el mercado del petróleo
El precio del petróleo continúa siendo el principal factor que condiciona el comportamiento bursátil. Después de tres sesiones consecutivas a la baja ante expectativas de un acuerdo entre Washington y Teherán, los precios del crudo recuperaron terreno este viernes. Fuentes iraníes indican que aún quedan aspectos por resolver sobre los inventarios de uranio enriquecido y la cobranza de peajes en el estrecho de Ormuz, luego de que Irán estableciera la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA) para imponer tarifas a los buques que cruzan. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó este sistema como ilegal, inaceptable y representativo de una amenaza global, señalando que obstaculizaría cualquier acuerdo diplomático.
Los mercados reaccionaron con volatilidad ante estas declaraciones. El barril de Brent subió un 2,66% hasta 107,81 dólares, y el Texas aumentó un 3,32% alcanzando los 101,52 dólares. Sin embargo, esta alza se moderó tras que un alto funcionario iraní desmintiera que el Líder Supremo, Mojtaba Jamenei, hubiera ordenado prohibir la salida del uranio enriquecido, calificando tales rumores de propaganda. Informes de Al Jazeera señalaron la disposición de Teherán para diluir dicho material por debajo de niveles críticos para armas nucleares en etapas posteriores de la negociación, una vez se firme un acuerdo provisional. Simultáneamente, Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), advirtió desde Chatham House que las reservas globales de petróleo podrían caer a niveles críticos en julio o agosto, debido al aumento del consumo estival y a la falta de una solución estable en Oriente Medio.
Análisis técnico del Ibex 35 y el potencial según consenso
A pesar de la caída reciente, las valoraciones fundamentales a largo plazo ofrecen un panorama singular para la bolsa española. El consenso de analistas recopilado por Bloomberg estableció por primera vez un precio objetivo próximo a 20.000 puntos para el Ibex 35, concretamente en 19.810. Esto supone un potencial de subida del 10,5% desde el nivel actual, con el índice situado a un 3% de sus máximos históricos en 18.496 puntos. No obstante, predominan las recomendaciones de mantener posiciones; un 57% de las firmas consultadas aconseja conservar, mientras sólo una aconseja vender. En comparación europea, el DAX alemán y el FTSE MIB italiano cuentan con mayores expectativas de crecimiento, con avances previstos del 19% (hasta 29.289 puntos) y del 11% (hasta 54.530) respectivamente.
Desde el punto de vista técnico, Joan Cabrero, analista de Ecotrader, señala que el Ibex se encuentra a un 3,5% de la resistencia clave en 18.573 puntos, nivel que marca el límite superior de la consolidación de los últimos meses y cuenta con soporte en los 16.250 puntos. Cabrero interpreta que la reciente pausa tras los máximos anuales configura un patrón triangular, que se considera una fase de recuperación antes de intentar superar la resistencia al alza. Advierte que si el índice supera los 18.573 puntos, entraría en una fase de subida libre, denominada coloquialmente como “modo cohete”. De no conseguirlo, se podría dar una corrección hacia el rango de 16.000-16.250 puntos.
En el mercado nacional, las mayores caídas correspondieron a ACS (-1,43%), Amadeus (-1,33%) y BBVA (-1,28%). En contraste, Naturgy lideró las ganancias con una subida del 4,71%, impulsada por revisiones positivas de recomendación por parte de Morgan Stanley y BNP Paribas. Le siguieron Enagás (+1,71%) y Repsol (+1,42%). Fuera del selectivo, PharmaMar informó a la CNMV que propondrá en su junta del 30 de junio un dividendo de un euro por acción, con cargo a reservas de libre disposición, hasta un máximo de 18 millones de euros, además de la reelección por cuatro años de Sandra Ortega Mera y José María Fernández Sousa-Faro, presidente. Por otra parte, Grupo Sanjose reportó un beneficio neto de 12,6 millones en el primer trimestre, un aumento interanual del 18,7% debido a su actividad constructora.
Cierre de Wall Street y agenda económica en Europa
En la jornada previa en Wall Street, los índices cerraron con ganancias tras noticias difundidas por IRNA y Al-Arabiya que señalaban el cierre del texto preliminar de paz. El Dow Jones creció un 0,55% hasta 50.285 puntos, impulsado por IBM (+12,43%) tras la aprobación de una inversión de 1.000 millones de dólares para una planta de chips cuánticos, además de avances de Cisco (+3,37%) y Honeywell (+2,95%). Walmart lideró las pérdidas con un descenso del 7,27% por resultados trimestrales afectados por costes de combustible y previsiones decepcionantes. El S&P 500 subió un 0,17% hasta 7.445, impulsado por Ralph Lauren (+13,78%) gracias al aumento en ventas en Asia (+31%) y Europa (+18%). En cambio, Intuit cayó un 20%, preocupando al mercado por el impacto de la inteligencia artificial en su software. El Nasdaq 100 se apreció un 0,20% hasta 29.357 puntos, con ganancias destacadas en semiconductores como Arm (+16,16%), Sandisk (+10,75%) y Seagate (+7,91%), pese a que Nvidia cayó un 1,77% tras superar previsiones pero no satisfacer expectativas para el trimestre siguiente. En deuda, el rendimiento del T-Note bajó a 4,56%, y Jamie Dimon, presidente de JP Morgan, advirtió que la rentabilidad actual de bonos podría encarecer costes crediticios. En divisas, el euro se debilitó un 0,32% frente al dólar, situándose en 1,158 unidades. El oro descendió un 1,11% a 5.506 dólares debido a la fortaleza del dólar como refugio.
La sesión internacional incorpora también decisiones de bancos centrales y gobiernos. Dan Ivascyn, director de inversiones en Pimco, alertó que la Reserva Federal podría endurecer la política monetaria si las expectativas de inflación a largo plazo se desanclan. En el mismo sentido, Austan Goolsbee, presidente de la Fed de Chicago, expresó preocupación por el estancamiento del conflicto en Irán, mientras Thomas Barkin (Fed de Richmond) indicó que el efecto de los combustibles sobre la inflación llevará meses en remitir. Por otro lado, datos estadounidenses revelaron que Turquía vendió casi la totalidad de sus bonos del Tesoro en marzo, reduciendo su tenencia de 16.000 a 1.800 millones de dólares, para respaldar la lira turca en el primer mes de hostilidades en la zona.
Los inversores centran su atención en la agenda económica europea de este viernes. A las 12:00 horas se espera la reunión del Eurogrupo, precedida por un discurso de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, a las 10:30. En el ámbito comunitario, Alemania publicó el PIB del primer trimestre y el índice GFK de confianza del consumidor de mayo, mientras que a las 10:00 se difunden las expectativas empresariales del índice IFO. En Reino Unido se divulgaron las ventas minoristas de abril, y en España el INE presentará el índice de cifras de negocio empresarial correspondiente a marzo. La actividad corporativa incluirá resultados de Lenovo y la junta ordinaria de accionistas de Cox, dirigida por Enrique Riquelme.
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